调整会话的组织与处理方式：
- Labels（标签）— 为会话和联系人创建一套共享标签。
- Custom Attributes（自定义属性）— 定义要在会话或联系人上记录的额外字段。
- Automation（自动化）— 设置在满足条件时自动执行操作（分配、加标签、回复等）的规则。
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创建自动化规则
每条规则由三部分组成：触发它的 Event（事件）、必须满足的 Conditions（条件），以及要执行的 Actions（操作）。
- 打开 Settings → Automation，点击 Create Automation。
- 输入 Rule Name 和 Description。
- 在 Event 下选择何时检查该规则：Conversation Created、Conversation Updated、Conversation Opened、Conversation Resolved、Message Created 或 Attribute Changed。
- 在 Conditions 下至少添加一个条件 — 例如 Inbox、Labels 或 Message Contains。点击 Add Condition 可组合多个条件。
- 在 Actions 下添加要执行的操作 — 例如 Assign a Team、Add a Label、Send a Message 或 Apply Message Sequence。点击 Add Action 可添加更多操作。
- 点击 Create。
之后如需修改规则，点击其所在行的 Edit，完成后点击 Update。使用 Active 列中的开关可暂停或恢复规则。
在错过回复时限时执行的规则需在 Reply SLA 页面中设置 — 参见 Reply SLA。
按消息发送者匹配
在 Message Created 事件中，Message Sender 条件可以区分你的团队、你的机器人和你的客户，让关键词规则只对你想要的消息触发。可选择：
- Agent (human) — 由你团队成员撰写的回复。团队成员在手机上通过 WhatsApp Business 应用发送的回复也算作 Agent (human)。
- Bot — 不是由你团队中任何人撰写的外发消息，例如你的 AI 智能体的回复。
- Contact — 来自客户的消息。
可将它与 Message Contains 或 Inbox 等其他条件组合使用。例如，每当你的客服回复 “appointment confirmed” 时添加标签或给团队发送电子邮件，而不会因为 AI 智能体自己的消息而触发。
Message Sender 条件仅在 Message Created 事件中可用。
用标签串联规则
一条规则添加的标签可以触发另一条规则。例如，一条规则为提到某款产品的会话加上标签，另一条监听该标签的规则则应用消息序列或分配团队。
- 创建第一条规则，使用 Add a Label 操作。
- 创建第二条规则，将 Event 设为 Attribute Changed。
- 在 Conditions 下选择 Labels → Label added，并选择同一个标签。
- 添加后续操作，例如 Apply Message Sequence 或 Assign a Team，然后点击 Create。
须知：
- Label added 和 Label removed 都适用。
- 手动添加或移除标签同样会触发这些规则。
- 每条串联只有一步：由另一条规则的标签触发的规则不会再触发其他规则，因此两条规则永远不会互相循环触发。
将数据发送到你自己的系统
Send Webhook Event 操作会把会话详情发送到你指定的 URL — 例如 CRM、API 或自动化工具 — 并使用该端点所需的请求方法和请求头。设置与测试方法参见 Integrations 概览。
规则还能做什么
自动化规则还能替你发送消息 — 在同一会话中，或通过其他收件箱（如电子邮件或 WhatsApp）发出。参见用自动化发送自动消息。
Sync lead to Google Sheets 操作会在规则运行时把该会话的潜在客户行写入你的电子表格。参见连接 Google Sheets。
当客服在聊天中为预约改期或取消时，规则也能让你的日历保持同步。参见客服在聊天中改期时更新预约。